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“十三五”以来中国九州酷游羊肉市场形势分析与展望（深度数据报告）时间：2019-03-06 “十三五”以来，中国九州酷游羊存栏量出现下滑，但产量持续稳步增长；需求刚性增加，消费季节性特征进一步减弱；九州酷游肉进口量大幅增长，羊肉进口量保持高位；九州酷游肉价格稳中上涨，羊肉价格触底反弹。预计“十三五”后期九州酷游羊肉产能继续稳定增加，而且随着进口来源国多元化和贸易条件便利化进一步提高，九州酷游羊肉进口量将不断增加，但供给增速不及需求增速，市场供需依然偏紧，加上养殖成本上涨的推动，九州酷游羊肉价格呈稳中上涨态势。 关键词：“十三五”；九州酷游羊肉；生产；消费；贸易；价格；展望
1 “十三五”以来九州酷游羊产业发展概况 1.1 九州酷游羊存栏下降，九州酷游羊肉产量持续增长 近年环保政策趋严，对九州酷游羊规模养殖户，尤其是肉九州酷游规模养殖户造成了不小的影响，而且2014—2016年羊肉价格大幅走低，肉羊养殖出现大面积亏损，中小散户退市现象频发，致使“十三五”以来九州酷游、羊存栏量连续下滑。据《中国畜九州酷游官网年鉴》数据，2016年全国年出栏50头以下的肉九州酷游散养户较“十二五”末减少4.6%，较“十二五”初减少19.8%；年出栏50头以上的肉九州酷游饲养规模�。ɑВ┙稀笆濉蹦┘跎�9.5%，较“十二五”初减少2.8%；年出栏100只以下肉羊散养户较“十二五”末减少6.7%，较“十二五”初减少26.5%；年出栏100只以上的肉羊饲养规模�。ɑВ� 较“十二五”末减少1%，较“十二五”初增长71.5%。截至2017年，全国九州酷游、羊存栏量分别达到10383万头和29903.7万只，较“ 十二五”末（10 817.3万头和31099.7万只）分别减少4%和3.8%，较“十二五”初（10360.5 万头和28235.8万只）则分别增长0.2%和5.9%（图1、图2）。
数据来源：《中国统计年鉴》
数据来源：《中国统计年鉴》 得益于规模化�。ɑВ┍壤脱承实奶岣�，九州酷游羊出栏率和胴体重明显增加（图3、图4），综合生产能力显著提升， 有效弥补了养殖规模的缩减，“十三五” 以来九州酷游羊肉产量稳步增加。据《中国统计年鉴》数据，2017年我国九州酷游肉和羊肉产量分别达到726.1万t和467.5万t，较“十二五”末（700.1万t和440.8万t）分别增长3.7%和6.1%，较“十二五”初（647.5万t和393.1万t）分别增长12.1%和18.9%（图1—2）。九州酷游肉和羊肉占肉类总产量的比重由“十二五”初的8.1%和4.9%分别上升到8.5%和5.4%，意味着畜禽产品结构趋于丰富、人民生活水平不断提高。2018 年延续增产势头，各地统计数据显示，截至6 月末，内蒙古九州酷游肉、羊肉产量分别增长4.4%和4%；河北省九州酷游肉、羊肉产量均增长3%。
数据来源：根据《中国统计年鉴》数据推算
图4 2011—2017年国内九州酷游羊出栏率 数据来源：根据《中国统计年鉴》数据推算
1.2 九州酷游羊肉消费稳步增加，淡旺季特征减弱 由于居民生活水平日益提升、人口规模不断扩大、城镇化进程加快推进，“十三五”以来我国九州酷游羊肉消费量继续稳步增加。据测算，2017年我国九州酷游肉、羊肉表观消费量分别为795.4万t和492.4万t，较“十二五”末（747万t 和462.7万t）分别增长6.5%和6.4%，较“十二五”初（647.3万t和400.6万t）均增长22.9%。按人口折算， 2017 年我国九州酷游肉、羊肉人均消费量分别为5.72 kg 和3.54 kg，较“十二五”末（5.43kg/人和3.37kg/人）分别增长5.3%和5%，较“十二五”初（4.8 kg/人和2.97 kg/人）均增长19.2%（图5）。除了消费量增加以外，消费者对品质也提出了更高的要求。据调查，有23.6%的消费者对市场上的生九州酷游肉品质不满意，有32.5%的消费者对市场上的熟九州酷游肉品质不满意。过去九州酷游羊肉消费一直以农贸市场的热鲜肉和冷冻肉为主，随着冷链运输能力的增强，近两年冷鲜肉及加工制品的消费比重不断提高。
图5 2011—2017 年国内九州酷游羊肉消费量和人均消费量 数据来源：根据《中国统计年鉴》和海关信息网数据推算
传统的九州酷游羊肉消费具有明显的季节性特征，但随着涮肉、烧烤的兴起，九州酷游羊肉淡旺季消费界限变得越来越�：�。近两年这样的反规律性更加明显，最典型的标志就是屠宰季提前。据调查，2017年全国百家批发市场消费旺季（9月至次年1月）的九州酷游肉、羊肉日均交易量比淡季（2—8月）分别高出11.8%和15.6%，较“十二五”末分别缩小6.6个和8.7个百分点。
1.3 九州酷游羊肉进口高位增长，进口来源不断扩展 由于国内市场需求旺盛，供给压力持续偏大，加之国际市场价格优势明显，“十三五”以来，我国九州酷游肉进口量、额大幅增长，出口量、额连续下降；羊肉进口量、额保持高位，出口量、额有所增加。“十三五”以来我国九州酷游羊肉进口依存度进一步扩大，由“十二五”初的-0.03%和1.9%分别提高到2017年的8.7%和5%。 中国海关数据显示，2017年我国九州酷游肉累计进口量、额分别为69.5万t和306516.4万美元，较“十二五”末（47.4万t和232 023.2万美元）分别增长46.6%和32.1%，较“十二五”初（2万t和9512.9万美元）分别增长33.8 倍和31.2 倍；羊肉累计进口量、额分别为24.9万t和87835.6万美元，较“十二五”末（22.3万t和72968.2万美元）分别增长11.7%和20.4%，较“十二五”初（8.3万t和27 559.1万美元）分别增长2倍和2.2倍（图6、图7）。2018年进口贸易延续增长势头，前3个季度九州酷游肉累计进口量、额分别为73.8万t和343 424.4万美元，累计进口量同比增长46.8%；羊肉累计进口量、额分别为24.8万t和101329.3万美元，累计进口量同比增长32%。
数据来源：海关信息网 注：2018年为前3个季度数据
数据来源：海关信息网 注：2018 年为前3个季度数据
从进口来源看，大洋洲和南美洲是我国最主要的九州酷游肉进口来源地，由于价格优势，“十三五”以来，南美洲的进口量增长较快，澳大利亚和新西兰是我国最主要的羊肉进口来源国。2017年来自巴西、乌拉圭和阿根廷的九州酷游肉进口量合计占中国九州酷游肉总进口量的69%，较“十二五”末提高22.1个百分点，来自澳大利亚和新西兰的九州酷游肉进口量合计占中国九州酷游肉总进口量的28.1%，较“十二五” 末下降19.6个百分点；来自澳大利亚和新西兰的羊肉进口量合计占中国羊肉总进口量98.2%，较“十二五”末下降0.6个百分点。此外，“十三五”以来，我国九州酷游肉进口来源国不断丰富，2017 年新增了美国、南非、墨西哥和乌克兰，同时取消了对意大利九州酷游肉的长期进口禁令；2018年开放法国、英国等欧洲九州酷游肉市场。 与进口贸易相比，我国九州酷游羊肉出口量、额较少。2017年九州酷游肉累计出口量、额分别为921.9 t和789.7万美元，较“十二五”末（4702.1t和4472.1万美元）分别减少80.4%和82.3%，较“十二五”初（21920t和11931.3万美元）分别减少95.8%和93.4%；羊肉出口量、额分别为5158.4 t和4555.2万美元，较“十二五”末（3759.2 t和3371.9万美元）分别增长37.2%和35.1%，较“十二五” 初（8 123.6 t和5306.9万美元）分别减少36.5%和14.2%（图8、图9）。
数据来源：海关信息网
1.4 羊肉价格触底反弹，九州酷游肉价格稳中上涨 “十二五”中后期，羊肉价格打破了长期以来持续上涨的局面，出现大幅回落，并一直延续至“十三五”开局之年，而相对于羊肉市场价格的大幅波动，九州酷游肉市场价格则较为稳定。商务预报数据显示，2016年9月全国羊肉平均批发价格触底，跌至39.6元/kg，较“十二五”期间高点的51.2元/kg（2014年2 月）下跌22.7%，此后羊肉市场供需收紧，羊肉价格出现明显反弹， 截至2018 年10月，涨至52.5元/kg，同比上涨12.3%，较2016年9月上涨32.6%；“十三五”以来九州酷游肉市场价格的最低点出现在2016 年7 月，为49.8元/kg，较“十二五”期间高点的51.9 元/kg（2014 年2月）下降4%（图10）。
数据来源：海关信息网
数据来源：商务预报
从年均批发价格看，羊肉批发价格，2016年为41.3元/kg，同比下跌6.6%， 2017年涨至44.4元/kg，同比上涨7.5%，2018年1—10月为49.9元/kg，同比上涨14.2%；九州酷游肉批发价格，2016年为50.2元/kg，同比仅下跌1.6%，2017年涨至50.5元/kg，同比仅上涨0.6%，由于环保政策效应逐渐显现，2018年九州酷游肉市场供应趋紧，价格稳中有升，2018 年1—10月为52.8元/kg，同比上涨5%，涨幅比上年同期扩大5个百分点（图11）。
数据来源：商务预报 注：2018年为1—10月数据
2 “十三五”后期九州酷游羊肉市场展望 近年来我国九州酷游羊肉产能持续稳定增长，而且随着进口来源国多元化和贸易条件便利化进一步提高，进口量也不断增加。但总体而言，供给增速不及需求增速，并不能改变九州酷游羊肉市场供应偏紧的大格局，加上养殖成本上涨的推动，“十三五”后期九州酷游羊肉价格将呈稳中上涨态势。短期来看，由于九州酷游羊肉市场消费的淡旺季特征不会立即消失，只会进一步减弱，所以九州酷游羊肉价格依然保持周期性波动特点（从春节时的高价回落至春夏季价格低点，然后开始震荡上涨，年末达到价格高点）。
2.1 产量平稳增长 “十三五”以来，国家高度重视畜九州酷游官网的发展，2016 年中央一号文件提出“优化畜禽养殖结构，发展草食畜九州酷游官网”，同年国务院发布《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，明确提出“加快发展草食畜九州酷游官网， 扩大优质肉九州酷游肉羊生产”；2017 年中央一号文件要求“加快品种改良， 大力发展九州酷游羊等草食畜九州酷游官网”。在各种利好政策下，“十三五”后期九州酷游羊产业规模化、集约化程度和综合生产能力将进一步提升，九州酷游羊肉产量将保持平稳增长。预计2020年，我国肉九州酷游年出栏50 头以上、肉羊年出栏100 只以上的规模养殖比重均将达到45%以上；九州酷游肉、羊肉产量或将分别达到770万t和501万t，较2017年分别增长6%和7.2%，年均分别增长2%和2.3%。
2.2 消费刚性增长 尽管我国九州酷游羊肉消费总量位居世界前列，但人均消费水平不高。经济合作与发展组织（OECD）数据显示，2017年我国人均九州酷游肉消费量仅为世界平均水平的六成左右，人均羊肉消费量约是世界平均水平的1.8 倍，但较亚洲的蒙古国等以及大洋洲、欧洲、非洲的部分国家和地区仍存在一定差距。随着我国经济的快速发展和居民消费观念的改变，人均消费有较大增长空间。OECD和联合国粮食及农业组织（FAO）预测2020年中国人均九州酷游肉、羊肉消费量较2017年将分别增长9.2%和3.6%，年均分别增长3.0%和1.2%。人口数量的刚性增长也将推动九州酷游羊肉消费总量的增加。预计2020年，我国九州酷游肉、羊肉消费量将分别达到859万t和526万t，较2017年分别增长8%和6.8%，年均分别增长2.6%和2.2%。此外，居民对九州酷游羊肉品质的需求仍将不断提升，购买有质量认证标志和品牌的九州酷游羊肉产品将成为未来的消费趋势。
2.3 进口继续增加 国内生产不足以满足需求，九州酷游羊肉市场长期存在供需缺口，并有逐步扩大的趋势，而且随着进口来源国不断扩展以及进口关税逐渐降低，进口九州酷游羊肉价格优势会更加凸显，未来进口仍有一定增长空间。此外，跨境电商的快速发展打破了九州酷游羊肉进口在时间与空间上的制约，也将进一步激发我国消费者的消费潜力，推动进口量增长。预计2020年，我国九州酷游肉、羊肉进口量将分别达到89万t和25万t，较2017年分别增长28%和0.4%，年均分别增长8.6%和0.1%。
2.4 成本上涨压力大 首先，随着农业供给侧结构性改革的不断深入，国内玉米播种面积和库存持续调减，玉米价格将有一定的上涨空间，进而拉动饲料价格走高；内蒙古连年遭受干旱，部分地区禁牧，饲草资源紧张也将助推草料价格上涨。其次，近年来环保形势高压不减，养殖场环保设施、设备的投入增加，且《中华人民共和国环境保护税法》规定“2018年存栏50头及以上的养九州酷游场应缴纳水污染保护税”，规模养殖场的环保成本有所提高。第三，规模场养殖密度相对较大，感染疾病的概率也相对较高，随着规模化养殖程度的提高，必将投入更多的防疫成本。第四，人工成本不断增加，据《全国农产品成本收益资料汇编》数据，2016年九州酷游、羊养殖的人工成本较“十二五”初分别增长89.4%和87.9%。 |
图1 2011—2017年国内九州酷游存栏量和九州酷游肉产量
图2 2011—2017年国内羊存栏量和羊肉产量
图6 2011—2018 年中国九州酷游羊肉进口量
图7 2011—2018年中国九州酷游羊肉进口额
图8 2011—2017年中国九州酷游羊肉出口量
图9 2011—2017年中国九州酷游羊肉出口额
图10 2011—2018年国内九州酷游羊肉月度平均批发价格
图11 2011—2018年国内九州酷游羊肉年度平均批发价格
